20 мая 2008 г.
Российский сталепроизводитель ОАО "Северсталь" предложил купить американскую Esmark Inc. по цене 17 долл. за акцию наличными, говорится в сообщении российской компании. Согласно распространенному пресс-релизу, "Северсталь" направила соответствующее предложение совету директоров американского сталепроизводителя. Сумма сделки составит 1, 24 млрд долл.
В сообщении также отмечается, что "Северсталь" подготовила 5-летний план капитального развития Esmark, который полностью удовлетворит требования американского профсоюза работников стальной промышленности (United Steelworkers, или USW).
По мнению руководства "Северстали", предложение российской компании является более выгодным с точки зрения синергетических эффектов и роста стоимости американской компании, нежели объявленное ранее слияние Esmark с индийской Essar Steel Holdings Limited.
Финансовыми консультантами по сделке со стороны "Северстали" выступают инвестиционные банки Merrill Lynch и Citi.
Предложение "Северстали" последовало за объявленным 30 апреля 2008г. соглашением о слиянии Esmark с Essar Steel. Согласно условиям той сделки, Essar Steel объявляло оферту на все акции Esmark по цене 17 долл./акция. Поглощение Esmark стоимостью 668 млн долл. (с учетом долговых обязательств - 788 млн долл.) одобрили советы директоров обеих компаний, однако 16 мая USW заблокировал сделку, отказавшись заключить новое соглашение с Esmark (без которого сделка не может состояться).
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. Компания в 2007г. произвела 17,5 млн т стали.
Компания Esmark является вертикально интегрированным сталепроизводителем и дистрибьютором стали и стальных продуктов. Esmark была основана в 2003г. братьями Джеймсом и Крейгом Бушар. Штаб-квартира компании расположена в г.Уиллинг (штат Западная Виргиния, США). Ежегодная выручка компании составляет более 600 млн долл.
Компания Essar Steel Holdings Limited поставляет сталь в Индию, Канаду, США, на Ближний Восток и страны Азии. Активы компании оцениваются в 10 млрд долл., штат компании составляет около 20 тыс. человек.